All’alba i richiamo dei corni viene ripetuto.
Poco dopo Gaverin che era in perlustrazione ode dei tamburi provenire da nord ovest. Resta nascosto e cerca di scoprirne la causa. D’improvviso un esploratore orco si fa strada nel sottobosco e ad un tratto pare averlo individuato. Gaverin inizia una lotta furibonda da cui ne esce illeso mettendo in fuga il nemico con un incantesimo di paura.
Mentre torna dal gruppo il rumore di tamburi aumenta, la compagnia si prepara a combattere, si appostano lungo i sentieri e poi li vedono. Circa una ventina di orchi stanno marciando verso il castello. Non possono permettere rinforzino il nemico e così li attaccano. Lo scontro è cruento ma l’imboscata ha successo, gli orchi muoiono combattendo ferocemente non ne sono certi ma non dovrebbero esserne fuggiti.
Con la consapevolezza di aver inflitto un duro colpo agli orchi nel forte la compagnia si riaccampa sparendo nel profondo della foresta.